3月18日晚,长实集团在港交所发布公告,公司今日与李嘉诚基金会订立购股协议,公司已同意购买及李嘉诚基金会已同意出售或促使出售目标控股公司,购买价为170亿港元。
公告称,动用现金约170亿港元收购可产生现金流的资产,从而提升股东的每股股份回报。购买价将由本公司根据将于股东特别大会上寻求独立股东授予的特定授权,以每股股份51.00港元的价格向李嘉诚基金会(或李嘉诚基金会一名联系人)发行3.33亿股代价股份悉数清付。
代价股份价格与股份截至2021年3月18日止最后连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股股份46.37港元相比,溢价约10.0%,并与股份于2021年3月18日在联交所之所报收市价每股股份47.05港元相比,溢价约8.4%。
公告显示,李嘉诚基金会为一家公益机构,设立目的旨在推动奉献文化,及统筹有关教育、医疗、文化及公益项目之捐款。李嘉诚基金会与公司主席兼董事总经理李泽钜为一致行动人士,并可能被视为李泽钜之紧密联系人。
目标控股公司包括Eagle frame Limited,间接持有UK Power Networks 的20%股权;Mondrem Corporation,间接持有Northumbrian Water的20%股权;Moonstone Global Investment Limited,间接持有 Wales & West Utilities的10%股权;及Gerbera Investments Limited,间接持有Dutch Enviro Energy的 10%股权。